目录

第一章 宏观经济形式分析 13

1. 全国宏观经济发展情况 13

1.1 投资规模稳定增长，支撑经济平稳运行 13

1.2产业投资结构不断优化，高技术产业类投资动能加强 15

1.3基础设施投资持续发力，新能源投资效应明显 18

1.4房地产开发投资下滑，城市群集聚新格局 19

1.5民间资本投资信心不足，多元化投资主体形成 21

1.6大规模设备更新加快，地域投资结构迥异 23

1.7政府投资效应显著，地方投资结构分化 25

2.全国房地产发展情况 26

2.1行业景气度下滑，标本兼治化解房地产风险 26

2.2房地产开发资金及面积下滑，地域行情差异性显著 30

2.3控制商品房去化周期，优化增量住房 33

2.4因城施策住宅用地供应，双向调节土地存量与房屋去化机制 36

2.5房开企业资金来源多样化，多家企业债务风险攀升 44

2.6房地产调控政策对房建市场的影响 48

2.7房地产行业发展总结 51

3.全国建筑业发展情况 52

3.1建筑业增量空间饱和，国企占据主导地位 52

3.2建筑业转型迫在眉睫，电力燃气供应及采矿业迎来建设新需求 55

3.3建筑业支柱产业地位仍然稳固 58

3.4建筑业劳动力水平下降，地域间差异性显著 58

3.5重点项目数量规模扩大，质量结构持续优化 61

3.6多地国企资源优化升级 66

3.7国企新签合同额高度集中，但新签合同动力放缓 69

3.8对外合作力度加强，国际市场影响力扩张 71

4.全国财政及债务情况 72

4.1全国各省市财政收支分析 72

4.2部分地方性债务风险攀升 79

4.3主要城投公司发债分析 87

本章小结 91

第二章 建筑市场竞争格局及政府投资布局 94

1. 建筑市场竞争格局 94

1.1央国企市场集中度提升，新能源等领域成新增长极 94

1.2建筑行业第二增长极 96

1.3聚焦“一带一路”，海外需求加速催化 101

2.产业投资布局加速 103

2.1传统产业升级，新旧动能转换 103

2.2加快新兴产业发展，构建创新领域 106

2.3区域产业体系迥异 112

2.4重点产业聚焦明显 126

本章小结 136

第三章 建筑行业市场规模 139

1.公投市场概况 139

1.1项目中标情况 139

1.2百强城市中标 142

1.3细分领域中标 145

1.3.1传统基建领域中标 145

1.3.1.1房建工程中标及企业 145

1.3.1.2市政工程中标及企业 147

1.3.1.3水利水电工程中标及企业 149

1.3.1.4公路工程中标及企业 152

1.3.1.5铁路工程中标及企业 153

1.3.2新基建领域中标及企业 155

1.3.3 建筑业新蓝海领域中标 157

1.3.3.1海洋工程中标及企业 157

1.3.3.2绿色建筑工程中标及企业 159

1.3.3.3智慧城市工程中标及企业 161

1.4项目模式中标 164

1.4.1 EPC项目中标量上涨，部分省市光伏EPC项目占比超10% 164

1.4.2投融资项目中标下滑，传统投融资模式受限 166

1.4.3城投项目中标量下降，部分区域城投项目风险性低。 168

2.建筑资质分析 181

2.1全国资质流动速度减缓 181

2.2全国各省市资质证书综合分析 182

2.2.1全国资质证书整体情况 182

2.2.2全国资质证书变动情况 186

2.2.2.1各专业施工总承包资质变动分析 186

2.2.2.2各专业分包资质变动分析 200

本章小结 207

第四章 建筑行业市场环境 209

1.综合市场环境分析 209

1.1综合市场环境指数 209

1.2市场风险度 210

1.3市场活跃度 211

1.4市场开放度 212

1.5市场竞争度 213

1.6市场集中度 214

2.不良单位及项目检查情况 215

2.1 近三年住房和城乡建设部公布的施工单位不良信息数量占比 215

2.2 近三年住房和城乡建设部公布的不良工程项目数量占比 217

2.3 全国不良建设单位地区分布情况 218

3.招投标市场规则 220

3.1 主要评标办法 220

3.2 大型项目(1亿以上)主要评标办法 222

4.建筑行业营商环境 224

本章小结 244

第五章 建筑市场主体发展与机遇 246

1. 建筑市场主体现状与发展 246

1.1施工单位中标 246

1.1.1中标业绩百强 246

1.1.2前二十施工单位与前五业主集团合作情况 250

1.1.3前二十施工单位与前五招标代理机构合作情况 255

1.2业主单位发包 260

1.2.1发包业绩百强 260

1.2.2前二十业主集团与前五施工单位合作情况 264

1.2.3前二十业主集团与前五招标代理机构合作情况 268

1.3代理机构业务情况 271

1.4联合体单位中标情况 275

1.5城投平台公司发包情况 279

1.6国内标杆企业发展举措 281

1.6.1中国中铁——多元化发展，优化产业布局，开拓水利环保市场 281

1.6.2中国交建——光伏领域持续发热，绿色矿山重磅聚焦 286

1.6.3中国建筑——建筑技术研发先驱者 292

1.6.4中国铁建——抽水蓄能项目领跑新能源赛道 297

1.6.5中国电建——聚焦能源电力，促进转型加速 302

1.6.6中国中冶——树立绿色能源存储新标杆 308

1.6.7中国能建——储能投资加强，全面布局新能源 311

2.建筑市场洞察与前瞻分析 315

2.1长三角城市群洞察与机遇 315

2.1.1长三角城市群市场洞察 315

2.1.2长三角城市群市场机遇 318

2.2粤港澳大湾区城市群洞察与机遇 319

2.2.1大湾区城市群市场洞察 320

2.2.2大湾区城市群市场机遇 322

2.3京津冀城市群洞察与机遇 322

2.3.1京津冀城市群市场洞察 322

2.3.2京津冀城市群市场机遇 325

2.4长江中下游城市群洞察与机遇 326

2.4.1长江中下游城市群市场洞察 326

2.4.2长江中下游城市群市场机遇 328

2.5成渝城市群洞察与机遇 329

2.5.1成渝城市群市场洞察 329

2.5.2成渝城市群市场机遇 332

3.建筑市场研判 332

3.1宏观经济与建筑业投融资研判 332

3.1.1中央经济工作会议重点工作 336

3.1.2“一带一路”新布局 337

3.2土地交易市场及房地产业发展投融资研判 340

3.3建筑业发展新方向及趋势 343

3.3.1超特大城中村改造规划及机遇 343

3.3.2保障性租赁住房规划及机遇 348

3.3.3平急两用基础设施规划及机遇 354

3.3.4新能源发展态势 357

3.3.5水利行业发展态势 426

3.3.6生态环保行业发展态势 428

本章小结 434

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