一、功能及要求：一、项目概况（1）项目名称：2022年企业债券主承销商招标项目。（2）招标采购预算：不超过人民币47万/年，即总承销费上限不超过人民币329万。（47000*1‰/年=47万/年，47000*1‰*7年=329万） （3）发行规模及债券期限：拟公开发行不超过4.7亿元的企业债券，债券期限不超过7年。（最终发行数量及期限以国家发展和改革委员会的最终批复或备案为准）。（4）总承销费及总承销费率上限：承销费率不超过1‰/年（含），即总承销费率上限为不超过7‰（含）记取，超过该上限的按不合格投标人处理。注：总承销费包括主承销商的承销费用及本次债券申报、发行、存续过程中所产生的律师费用、评级费用（包括评级费用、更新评级费用和跟踪评级费用等）。（5）债券形式及发行价格：债券形式为实名制记帐式债券。按债券面值平价发行，以人民币1000元为一个认购单位，债券认购人认购的债券金额必须为人民币1000元的整数倍且不少于人民币1000元。（6）发行利率：本期债券为固定利率债券，最终发行票面利率根据簿记建档结果确定。（7）承销方式：余额包销。（8）发行时机：在本次债券获得国家发展和改革委员会批复后的有效期限内，由发行人与主承销商择机发行。（9）还本付息时间及方式：本次债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付（以国家发展和改革委员会的最终批复以为准）。（10）募集资金用途:扣除发行费用后发行人将用于归还到期的存量企业债。（11）服务期限：整个公开发行企业债券发行存续期，包括申报、发行以及后续还本付息涵盖的时间期限。二、相关标准：六、项目付款方式付款人：长沙天心城市建设投资开发集团有限公司付款方式：发行后，首年承销费在发行日从募集资金中扣除，存续期承销费每年在发行日的对应日支付，付款金额以实际发行额乘以中标年费率结算。三、技术规格：二、采购服务内容  主承销商接受发行人的委托作为本期企业债券主承销商，根据发行人实际情况，提出合理化建议，制定本期企业债券发行方案，组织专业人员从事申报发行工作，为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：（1）在对发行人进行尽职调查的基础上，根据实际情况和国家政策要求，为发行人设计企业债发行的整体方案；（2）对发行人企业债券发行进行总体策划，起草企业债券发行工作方案，组织并主持召开发行人、有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定发行人企业债券发行总体方案及工作时间表；（3）制作、编制企业债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；（4）将企业债券发行申报材料上报有关主管部门并与有关主管部门进行沟通，以取得企业债券发行所需的各项批准文件；（5）负责企业债发行有关的申报、审批、发行承销、登记托管、信息披露等事宜，以及发行后续服务支持；（6）法律规定和交易文件约定的应提供的相关服务。四、交付时间和地点：三、服务时限要求要求成交供应商在签订合同后90日内完成设计发行方案、撰写申报材料、发行债券公司内部审核等工作，能够向国家发改委进行第一次申报工作，具体发行时间和发行期数根据合同签订后双方的具体约定执行。五、服务标准：四、服务质量要求（1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行；（2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；（3）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。六、验收标准：/七、其他要求：五、其他要求（1）服务期限内，主承销商应无条件积极配合发行人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目，并在投标文件中承诺在本期债券执行期间由团队主要成员专人管理项目，保证人员的稳定性。项目团队配置应不少于3人，职责分工明确、合理，团队人员应包含具有丰富的类似债劵发行及销售经验的专业人员；（2）本项目为包干价，包含主承销商在服务实施过程中应缴纳的税费、管理费、保险费(含意外保险）、工作人员差旅和食宿费、财务、耗材等一切与该项目管理有关的费用，投标人应详细列明项目所需的各项费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人负责，采购人不再支付任何费用；（3）主承销商负责本次发行工作，因政策或主承销商自身原因（除发行人原因外）在规定时间内未完成相关审批的，发行人有权取消主承销商承销资格，并不承担任何责任，主承销商有义务配合完成相关后续工作；（4）项目完成后，中标人应将项目有关的全部申报资料（含电子文档）整理一份移交采购人，（5）本项目不允许联合体投标。采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。